Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Тогда он принимает решение начать производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт в изготовлении наркотиков, но недавний рейд лишил его напарника и места для производства.