В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, работает там вышибалой. Теперь ему нужно найти временный заработок на несколько месяцев. В этот же момент Дон Ширли — известный музыкант, играющий классику. Он воспитанный, успешный, состоятельный афроамериканец. Ширли планирует концертное турне по южным штатам. Там до сих пор распространены расистские взгляды, сохраняется сегрегация. Музыкант нанимает Тони как шофера, охранника и помощника для решения разных вопросов. Двое таких непохожих людей отправляются в путь. Эта необычная поездка коренным образом повлияет на судьбу каждого из них.