В период Тайсё ходили легенды о лесных существах, похожих на людей, но с тёмной сущностью. Эти создания охотились по ночам, находя себе пропитание среди ничего не подозревающих путников. Тандзиро, старший из детей Камадо, стал опорой для семьи после ухода отца. Однажды он отправился в соседний посёлок продать уголь. Вернувшись на рассвете, юноша застыл в ужасе - его родные были жестоко убиты. Лишь младшая сестра Нэдзуко осталась в живых, но превратилась в демона, сохранив проблески человеческой души. Так начался их нелёгкий путь, где Тандзиро стремился найти виновного в трагедии и способ вернуть сестре человеческий облик.
